Лето 1943 года становится поворотным моментом для советской разведки, когда из разрозненных источников складывается тревожная картина: немецкие физики вплотную приблизились к созданию атомного оружия. Если эти разработки будут завершены, баланс сил во Второй мировой войне изменится навсегда. Советское руководство понимает, что времени на дипломатические маневры нет, и принимает решение действовать тайно. Для выполнения задачи выбирают агента под прикрытием, человека без громкого имени и прошлого, способного раствориться в чужой стране и войти в круги ученых, военных и промышленников, связанных с секретным проектом. Под новой личностью он отправляется в самое сердце вражеской инфраструктуры, где каждое неверное слово или жест могут стоить жизни. Агенту предстоит добыть доказательства существования атомной программы, выяснить уровень готовности проекта и передать данные на Родину. По мере выполнения задания он сталкивается с моральными дилеммами, предательствами и необходимостью идти на сделки с совестью, ведь война не оставляет места простым решениям. Чем ближе он подбирается к истине, тем выше риск разоблачения, а цена ошибки становится несоизмеримо высокой, ведь на кону не только его жизнь, но и будущее миллионов людей.